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Jun 03, 2023

Abaxx, 연도별 황산니켈 선물 출시

이 계약은 현재 Abaxx가 소재한 싱가포르 통화청(MAS)의 규제 검토 및 승인 절차를 거치고 있습니다. “우리는 다음과 같은 목표를 가지고 내부적으로나 운영적으로 준비가 되어 있습니다.

이 계약은 현재 Abaxx가 소재한 싱가포르 통화청(MAS)의 규제 검토 및 승인 절차를 거치고 있습니다.

Daniel McElduff는 “우리는 황산니켈의 벤치마크 계약이 되는 것을 목표로 내부적으로나 운영적으로 준비가 되어 있습니다.”라고 말했습니다. 이어 “다른 배터리 메탈 신제품도 출시할 계획”이라고 말했다.

McElduff는 회사의 전략 및 개발 책임자이기도 합니다.

니켈 외에도 Abaxx는 물리적으로 전달되는 액화천연가스(LNG)와 탄소 선물에 대한 지역 계약을 시작할 계획입니다.

McElduff는 이전에 New York Mercantile Exchange의 수석 연구 이사였으며 현재 CME 그룹의 일부인 Clearport에서 제품 개발을 담당했습니다. 그는 2018년 7월 Abaxx에 합류했습니다.

Abaxx는 전 Goldman Sachs 임원이자 Lundin Mining의 기업 개발 이사였던 Joshua Crumb 현 CEO가 2021년에 설립했습니다. Abaxx 상품선물거래소는 싱가포르에 본사를 두고 있으며 자체 청산소를 보유하게 됩니다.

McElduff에 따르면 거래소는 에너지 전환을 위한 전기 자동차(EV)에서의 상대적 중요성을 고려하여 니켈과 같은 배터리 원자재에 대한 계약 개발을 검토해 왔습니다. 그러나 전례 없는 변동성으로 인해 런던 금속 거래소가 2022년 3월 니켈 계약을 중단하고 거래를 취소하자 Abaxx는 계획을 신속하게 진행했다고 그는 말했습니다.

“니켈 노선을 택한 것은 LME의 상황에 대한 반응은 아니었지만 계획을 추진하게 됐습니다.”라고 그는 말했습니다. “우리는 이미 배터리 금속에 대해 생각하고 있었지만 사용되지 않는 금속도 살펴보고 있었습니다. LME 문제를 배경으로 이러한 계획은 가속화되었습니다.

“우리에게 최고의 상업적 기회를 제공하는 가장 적게 서비스되는 제품은 니켈이었습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

McElduff는 계약 일정의 핵심 순간은 Abaxx에게 LME에 대한 대체 시장 개발 지원을 요청한 광산 회사가 약 1년 전에 취한 접근 방식이라고 말했습니다.

McElduff는 회사가 전 Glencore 니켈 거래자 Sacha Lifschitz를 컨설턴트로 고용하여 Abaxx 최고 상업 책임자인 Joe Raia와 함께 프로젝트를 진행했다고 덧붙였습니다.

그는 그 작업이 점차적으로 21개 기업과의 양자 회의 및 실무 그룹 논의로 확대되었다고 말했습니다. 여기에는 글로벌 광부, 상업 무역 회사, 주요 글로벌 자동차 제조업체, EV 배터리 제조업체, 황산니켈 생산업체, 은행 또는 브로커 무역 회사가 포함되었습니다.

“우리는 [LME가 제공하는 것과] 클래스 1 유사 계약으로 충분한지 여부를 포함하여 시장에 어떤 제품이 필요한지 결정해야 했습니다. 순수한 위험 관리 관점에서 기존 LME 계약에 대한 대안이나 추가에 대한 절박한 요청이 회의에서 매우 분명했습니다.”라고 그는 말했습니다.

그는 "황산니켈은 EV에 사용된다는 점을 고려할 때 자연스러운 진화였지만 현재 LME가 사용되는 것과 같은 방식으로 다른 니켈 장치의 대용으로 사용될 수 있다는 것도 인식했습니다"라고 덧붙였습니다.

LME 니켈 계약은 순수 니켈 금속으로 구성된 클래스 1 제품에 대한 계약으로, 일반적으로 함량 기준으로 99.8% 이상의 니켈을 함유하고 있습니다. 대조적으로, 배터리를 만드는 데 필요한 제품 형태는 황산니켈이며, 이는 역사적으로 니켈 생산자가 직접 만들거나 니켈 금속 연탄 및 분말에 클래스 1 니켈을 용해하여 만들어졌습니다.

그러나 지난 몇 년 동안 황산니켈을 만드는 데 사용되는 주요 제품 형태는 클래스 1 니켈에서 니켈 무광택 및 혼합 수산화물 침전물(MHP)과 같은 니켈 중간체로 전환되었습니다. 클래스 1은 현재 황산니켈 제조에 사용되는 가장 비싼 공급원료입니다.

McElduff는 이러한 공급망 변화로 인해 실제 시장에서 생산 및 거래되는 니켈 형태와 레거시 계약에서 거래되는 형태 사이의 단절이 점점 더 커지고 있으며 Abaxx는 이러한 격차를 해소하기를 희망한다고 McElduff는 말했습니다.

패스트마켓(Fastmarkets)은 8월 25일 일본과 한국의 황산니켈 가격을 톤당 $4,818로 전주 대비 1.77% 상승한 것으로 계산했습니다. 같은 날 일본과 한국의 황산니켈 프리미엄 가격은 톤당 $1,400로 평가되었습니다. , 7월 14일 이후 변경되지 않았습니다.